TENTANG BAF

HUBUNGAN INVESTOR

Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018

Perseroan kembali menerbitkan Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun (satu triliun Rupiah). Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokok yang diterbitkan dalam 2 seri: yaitu seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender, dan seri B dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan indikasi tingkat bunga sebesar 6,00%-6,50%untuk Seri A dan 7,50%-8,25% untuk Seri B. Adapun pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 bulan (triwulanan). Dana obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan.

Masa penawaran awal (book building) dilakukan dari 9 – 20 April 2018, sedangkan perkiraan masa penawaran umum obligasi pada 7 – 9 Mei 2018. Perkiraan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 3 Mei 2018. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada tanggal 16 Mei 2018. Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dalam Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

Berikut adalah tabel informasi mengenai Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018:

UNDUH PROSPEKTUS OBLIGASI II

 


Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017

Pada 6 November 2017, Perseroan mencatatkan Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia. Seluruh nilai pokok obligasi yang telah dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:

  • Seri A dengan jumlah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan
  • Seri B dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 tahun.

Tingkat bunga Obligasi Seri A sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dan Seri B sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Februari 2018, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 November 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

Berikut adalah tabel informasi mengenai Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017:

UNDUH PROSPEKTUS OBLIGASI I

 


Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri, 22nd Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12910


Konsultan Hukum

Thamrin & Rachman

Graha CIMB Niaga, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190


Akuntan Publik

Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.)

The Plaza Office Tower, 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav. 2


Notaris

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, 6th Floor, suite C

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2

Jakarta 12950